SAP : 조심스러운 낙관론

오늘 아침의 수입 발표를 계기로, 그것은 오늘날의 수입 통화에 대해 실망스럽게 부드러운 질문을 던지기위한 차분하고 신중한 SAP 보드였습니다. 우선 일부 선택된 견적

레오 아포 테커 (Leo Apotheker) CEO는 “상황은 여전히 ​​어려워 … 과거에는 폐쇄 비율이 변동폭이 컸다 … 나는 최악의 상황이 우리 뒤에있을 것이라는 점에 조심스럽게 낙관한다 구매 행동은 변하지 않았다. … 우리는 55 %의 매출을 포함하는 우리 비즈니스 모델의 강점을 짊어지고 있습니다 .2009 년 하반기에 비용과 운영률을 유지하기는 어려울 것입니다 [회사가 수행 한 비용 절감 조치를 감안할 때 2008 년 IBM의 성공률은 80 %입니다 … IBM의 SPSS 인수가 우리 관계에 영향을 줄 것으로 기대하지는 않습니다.

Bill McDermott 집행 이사회 멤버 : “고객들은 전략적 투자에 대해 신중합니다. 각 지역의 파이프 라인이 개선되고 있습니다 … 파이프 라인이 더욱 견고 해지고 있습니다. 거래가 있지만 더 높은 판매 생산성이 필요합니다.] 우리는 고객 관계에 투자합니다. 우리는 최고 390 명의 ​​고객과 협력하고 있습니다. Value Academy를 ​​통해 400 명이 넘는 고객을 확보했습니다. [SAP 투자에서 가치를 추출하는 방법을 보여주는 곳]. 대다수는 기업 지원에 중점을두고 있습니다 … MaxAttention은이 수치의 약 10 %를 차지하는 중요 프로세스에 관심을 보이고 있습니다. ”

고립 된 전화에 대한 분석의 문제점은 당신이 듣는 것을 근거로 해석 할 수 밖에 없다는 것입니다. 금융 분석가들이 유지 보수 및 지원의 모든 문제를 거의 완전히 무시한 것을 나는 안타까워했다. 아마도 그들은 레오의 55 % 발언으로 곤혹 스러울 것입니다. 그러나 Mittelstand 또는 KPI와 같은 문제에 대한 진행 상황에 대한 진정한 통찰력은 없습니다. Bill이 Value Academy에 대한 토론에서 단서를 얻을 수 있습니다.

제가 말할 수있는 한, 영업 사원들은 커다란 그림자를 쫓기보다는 기업 지원의 가치를 설명하는 데 집중했습니다. 이것은 현재 Value Academy를 ​​통해 보강되고 있습니다. SAP가 바라는 바는 다른 88,600 고객에게 400 대 고객이 그 다음에도 이익을 보게 될 것이라는 것을 입증하는 것입니다. 그러한 이론은 고객이 자신의 동료들에 의해 설득력을 얻은 것으로 가정합니다. 그것은 석유와 가스 같은 산업에서 SAP 클럽의 좋은 시대에 사실일지도 모릅니다. 최근의 협의와 동료들과의 토론은 이것이 오늘날 사실이 아니라고 제안합니다. 예, 고객은 최소한의 위험 관리 점검에 계속 서명하지만 제공되는 가치에 대해 더 많은 의문점이 있습니다.

이것은 최고 수준 소프트웨어 매출 매출의 극단적 인 약점이 계속되면 시간이 지남에 따라 다운 스트림 수익으로 이어질 것이기 때문에 더 면밀히 조사되어야합니다. 머지 않아 조만간 더 건강한 거래 흐름으로 돌아 가지 않고도 그렇게 될 것입니다.

SPSS에 대한 레오의 말은 의미가 있습니다. IBM은 경쟁 업체, 고객 및 파트너입니다. SPSS는 오랫동안 파트너였습니다. 사실 지난 주 토론에서 John Schwarz가 특별히 언급 한 것입니다. SPSS가 아직 IBM의 다른 유지 보수 수익 흐름이되지 않는다면, SAP는 새로운 역동 성을보다 잘 활용할 수 있습니다.

그러나 SAP의 인수 전략이 앞으로 수개월과 몇 년 후에 어떻게 될지 아직까지 분명하지 않습니다. 외부인이 SAP를 피하는 것으로 보이는 것과 IDS Scheer와 SPSS가 파트너가 되더라도 코앞에서 사라지는 것을 보았을 때 투자 전략에 대한 관심이 필요하다는 것을 알았습니다. 적어도 SAP의 고문에게.

좋은 소식은 SAP가 비용 기반을 훨씬 단단히 잡고있는 것으로 보입니다. SAP은 앞으로 더 가볍고 민첩한 운영으로 간주하는 것을 활용할 수 있다고 확신합니다. 결론을 계속 이어가고 충분한 현금 흐름을 유지하는 한, 투기 적 늑대는 문에서 보호 될 수 있습니다. IBM 포함.

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