오라클 : 첨단 기술, 멀티 프론트 (multi-front) 전쟁을 처리 할 수 ​​있습니까?

오라클의 4 분기 매출 누락 – 2 번째 연속 -는 분석가가 클라우드 컴퓨팅 및 오픈 소스 기술 변화를 앞당길 수 있는지 궁금해합니다.

회사의 4/4 분기는 모두 나쁘지는 않았지만 오라클은 거래가 축소되거나 밀려 나면서 신흥 시장과 호주에서 어려움을 겪었습니다. 오라클 경영진은 실적 컨퍼런스 콜에 평범한 허풍을 불어 넣었습니다. 그러나이를 뒷받침 할 강력한 분기가 없으면 Workday와 Salesforce에 대한 파기가 줄어들 었습니다.

MS와의 제휴 관계에 대해 분석가들은 더 큰 우려를 표명했다. 즉, 오라클의 4 분기 실적은 회사의 실적에 대한 우려를 완화시키지 않았습니다. 오라클의 분기가 이러한 우려를 증폭 시켰을뿐입니다.

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문제를 복잡하게하는 오라클의 전형적인 수익 확보 문제는 영업 사원을 확보하여 문제를 포기하는 것입니다. 기술 구매 및 소싱의 근본적인 변화는 오라클의 과거 전략을 부정적으로 만들 수 있습니다.

아래는 오라클에 대해 분석가가 말한 것을 보여줍니다. 전반적으로 볼 때, 기술 변화로 오라클이 중단 될 것이라는 의구심과 우려가있었습니다. 기술 구매자는 공급 업체의 건강 상태를 면밀히 관찰하고 오라클 제국에 몇 가지 균열이 있는지 궁금해하기 시작할 수도 있습니다.

코웬 & 코퍼 피터 골드 마커

우리는 오라클이 경제적 인 약점을 안고 기술 변화에 대한 세속적 인 변화를 착각하고 솔루션으로서의 배포를 배가시키는 것에 우려하고 있습니다. 우리는 IT 구매자가 더욱 강력하고 유연한 기능을 저렴한 가격에 제공하는 새로운 앱 및 데이터 관리 기술로 점차 옮겨 가고 있기 때문에 우리가 주요 기술 전환기에 접어 들었다고 생각합니다. 이처럼 확립 된 경쟁자들과 신흥 경쟁자들 모두가 실제로 돈을 벌 수있는 권한이 없다는 점을 감안할 때 판매 및 마케팅 지출로 시장을 잠식 할 수 있었고 정상적인 기술 이전 기간을 상당히 단축 할 수있었습니다. 우리는 오라클의 배포에 대한 점진적인 투자가 잘못된 문제를 해결하고 해결을위한 중대한 시도를 지연 시키며 문제를 악화시킬 것을 두려워합니다.

Stifel 분석가 Brad Reback은 이미 창고에서 말과 함께 문을 닫을 필요가 없다고 언급했다.

오라클의 2 년 연속 실패를 감안할 때, 많은 투자자들은 거시 경제 (경쟁, 노후화 플랫폼) 외에도 다른 힘이 작용하고 있는지, 그리고 ORCL이 새로운 기술과의 관련성을 잃어 가고 있는지 의문을 제기합니다. 온 프레미스 및 독점 솔루션에서 클라우드 기반 및 개방형 플랫폼에 이르기까지 고객의 선호도가 분명히 변화하고 있다고 생각하지만 오라클은 이미이 새로운 세상으로의 전환을 성공적으로 추진하고 있습니다. 프리 솔루션, SaaS 솔루션, 호스팅 솔루션 등)을 제공하며, 앞으로 수년간 대기업에 가장 전략적인 IT 벤더 중 하나로 남아있을 것이라고 생각합니다.

JMP 증권 분석가 Patrick Walravens

클라우드 컴퓨팅이 IT 지출보다 4 배 더 빠르게 성장하고 있으며 IDC에 따르면 2015 년까지 IT 지출 7 달러당 1 달러를 차지할 것으로 예상되는 클라우드 컴퓨팅의 성장은 오라클의 주요 구조적 과제입니다. 오라클의 클라우드 구독 수익 계정 총 수익의 약 3 %에 불과합니다. 또한 영업 사원을 추가하고 계정 패키지를 축소하는 오라클의 전략이 영업 사기에 부정적인 영향을 미쳐 오라클 영업 시스템의 효율성을 크게 저하시킬 수 있다고 우려하고 있습니다.

Wedbush 애널리스트 Steve Koenig

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Workday에 대한 Fusion HCM의 진보에 대한 회사의 강조점은 Workday가 오라클에서 공개적으로 1 위를 차지한 것으로 믿고 있으며, HCM 시장에서 SaaS 상승으로 CRM을 잃어 버리지 않기로 결정했다. 우리의 수표에 따르면 ORCL은 Fusion HCM과 함께 진행 중이지만, Workday의 작은 크기, 가격 우위 및 SaaS 채택을위한 긴 활주로를 감안할 때 ORCL이 WDM의 모멘텀을 조만간 HCM에 반영하는 것은 아닙니다. 더 큰상은 엔터프라이즈 ERP에서의 SaaS 채택 가능성이지만, 어떤 공급 업체가 가장 많은 영향을 미치는지는 알 수 없습니다.

이를 추가하면 오라클은 클라우드를 성장시키고 유지 보수 및 라이센스 수익, 소규모 클라우드 경쟁자, 오픈 소스 데이터베이스, 기술 구매 행동 변화 및 경제 위기 등을 유지하면서 혁신 업체의 딜레마와 대립하고 있습니다. 결론 : 오라클은 여러 가지 전면 전쟁이 진행 중이고 궁극적으로 회사가 어떻게 운임을 결정하는지 몇 년이 걸릴 것입니다.

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